L’or en 2018, plus d’actualité que jamais.

Etre le 19 et le 23 mars 2018, le cours de l’once d’or a pris 2,13% sur fond de tensions commerciales Etats-Unis-Chine. Ce regain d’intérêt pour le métal jaune démontre une fois de plus qu’il demeure la valeur refuge par excellence. Sur la même période, le Bitcoin qui avait flambé fin 2017 a perdu plus de 38 % de sa valeur. A 1 090 euros l’once actuellement, l’or n’a sans doute pas fini sa progression sur l’année. En raison d’un contexte politique, économique et social tendu. L’or et la théorie des cycles récurrents.

Les aspects cycliques du cours de l’or.

L’or à 4 500 voire 9 000 $ l’once d’ici 5 ans. Tel est le schéma présenté par les adeptes des cycles. De quoi s’agit-il ? Cette théorie ne s’appuie pas sur les éléments traditionnels.  Que sont l’économie ou les tensions politiques, mais uniquement sur les courbes. Comme pour de nombreuses composantes, ces graphiques soulignent les aspects cycliques, et donc récurrents, des cours de l’or. Durant des siècles, la valeur de l’or a suivi une ligne constante en étant utilisé comme étalon. Ecarté au bénéfice du dollar au début des années 70. Le cours de l’or s’est retrouvé libéré des contraintes qui pesaient sur lui en passant de 120 dollars l’once en 1975 à 850 dollars 5 ans plus tard. Les cour vont ensuite redescendre de 50 % lors des années suivantes.

Un deuxième cycle débute au début des années en parallèle des attentats aux Etats-Unis. Vont suivre en 2008 la crise financière mondiale initiée par les subprimes et en 2010 ce qui a été nommé  » l’éclatement de la bulle internet « . Pour les croyants dans la théorie des cycles, un nouveau mouvement s’est amorcé fin 2017. Il devrait se confirmer en 2018 avec une hausse progressive des cours durant les 4 années suivantes.

Les raisons plus rationnelles d’une hausse de l’or en 2018

S’il est toujours possible de critiquer la théorie des cycles pour on manque de rationalité. il faut toutefois noter que l’immense majorité des analystes n’ont pas vu arriver les crises de 2009 et 2010, preuve que tout n’est pas maîtrisé. En ce début d’année 2018, il est indéniable que l’or fait preuve d’une excellente dynamique. Tout d’abord, pour se montrer rationnel un élément des variations des cours de l’or est indéniablement lié aux tensions géopolitiques.

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Faire sortir une partie de l’or détenue par les particuliers.

D’après le ministre des Finances Arun Jaitley, les stocks d’or en Inde sont estimés à 20 000 tonnes détenues par les établissements fiduciaires. Les temples et surtout les particuliers, dont un grand nombre d’agriculteurs. Cet or n’est ni échangé et encore moins monétisé de manière officielle.

Ce qui n’est pas sans nuire à la lutte contre l’économie parallèle. C’est en partant de ce constat qu’a été initié le programme de monétisation de l’or. Tout d’abord,  avec pour objectif de faire sortir 21 tonnes d’or d’ici fin 2019. Dans un premier temps, ce sont 12 tonnes d’or qui ont été récupérées et seront vendues aux enchères lors des mois à venir. c’est la société publique MMTC qui est chargée d’organiser les ventes.

Une première collecte d’or décevante.

Si les dépôts à court terme ont reçu une réponse favorable avec 80 000 pièces d’or, les opérations à long terme se sont révélées décevantes. Face à cette situation, la MMTC a décidé de promotionner la vente de pièces d’or. Donc, le tout en multipliant le nombre de points de vente et en multipliant les partenariats avec les banques. Objectif était de vendre 150 000 pièces d’or sur 2018 & 2019. Un autre obstacle à la mise en circulation de cet or s’st révélé être la réticence des particuliers à s’inscrire au programme GMS. Et, les temples et les fiducies ont montré leur intérêt pour cette monétisation. La récolte auprès des particuliers est clairement décevante. Alors que, il s’agissait de la cible principale.

Les deux causes majeures de cet échec relatif.

Les responsables du programme GMS mettent en avant deux causes au manque d’intérêt de la part des particuliers. La première est liée à la baisse de l’activité rurale due à la sécheresse sur la période 2017. Les agriculteurs se sont logiquement montrés frileux pour se séparer d’une partie de leur or. Le métal jaune étant considéré à juste titre comme une garantie contre les mois difficiles par les agriculteurs indiens.

Bien que, la seconde cause est le changement de la taxation des pierres précieuses et des bijoux en or. En conséquence, cette mesure a ensuite été limitée aux achats de bijoux d’une valeur de plus de 50 000 Indian Rupée, soit environ 630 euros. C’est ajouté la démonétisation des plus importantes coupures de banque, ce qui a semé le doute chez les épargnants. Alors que l’importation d’or a été de seulement 700 tonnes sur 2016-2017.  Les achats d’or ont augmenté de 35% début 2018, ce qui semble un bon présage.

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La direction de la Banque nationale hongroise va rapatrier jusqu’à 3 tonnes d’or.

La direction de la Banque nationale hongroise a décidé de rapatrier les réserves d’or du pays. Jusqu’à présent 100 000 onces ( 3 tonnes ) de métal précieux sont stockées à Londres. Soit un total de 33 milliards de forints ( 130 millions de dollars ). Cette décision semble conforme à la tendance internationale. En effet, le stockage des réserves d’or hors du pays est considéré comme dangereux par de plus en plus de banques centrales.

Les banques centrales autrichiennes, allemandes et néerlandaises rapatrient aussi.

Selon la MNB, les banques centrales de certains pays ont récemment décidé de rapatrier leurs réserves d’or. Selon la MNB, cette décision pourrait également renforcer la confiance du marché à l’égard de la Hongrie. La  MNB possède des réserves d’or depuis sa création en 1924. Vers la fin de la  Seconde Guerre mondiale, les réserves ont été transportées en Autriche par le fameux train d’or. Saisis par les Américains, puis rapatriées en totalité en 1946. La Hongrie n’a jamais eu autant d’or qu’au début des années 70. Lorsqu’elle détenait 65-70 tonnes. Toutefois, à la fin des années 1980, il a été décidé de réduire les réserves d’or au plus bas niveau possible. Et, d’investir plutôt dans les dettes souveraines, ce qui, en raison de l’effondrement du système de Bretton Woods. Celui-ci était considéré comme plus sûr, plus liquide et potentiellement plus rentable.

Début 2010 la tendance s’est à nouveau inversée.

Début 2010, cette tendance s’est à nouveau inversée et les banques centrales ont commencé à accumuler de l’or. Et ce, comme réponse à la crise financière. Les plus grandes réserves d’or du monde appartiennent aux Etats-Unis et à l’Allemagne. Tandis que la Hongrie détient une petite quantité de métal précieux par rapport à ses voisins d’Europe centrale. Par exemple la Roumanie et la Pologne ont chacune 103 tonnes d’or, et la Serbie 13 tonnes. Depuis 1992, les réserves de la Hongrie sont restées stable, la BMN n’ayant ni acheté ni vendu d‘or.

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Un hedge fund parie 22 MDS $ contre les grandes banques européennes.

Les prêts pourri constituent un vrai problème pour les banques européennes. La BCE elle-même le signale régulièrement. Selon ses chiffres, les  » encours douteux  » avoisinent les 1.000 milliards d’euros. Soit 6,2 % du montant total de leur prêts. Contre seulement 1,3 % aux Etats-Unis et 0,9 % au Royaume-Uni. La comparaison est cruelle et inquiétante. Les banques européennes ont réussi à obtenir des autorités de régulation de ne pas être obligées de comptabiliser ces prêts pourris à leur juste valeur. C’est-à-dire en pertes pour leur valeur nette. Venant ainsi en diminution par les normes comptables internationales.

Ces encours douteux dans leurs comptes.

En réintégrant ces encours douteux dans leurs comptes, le multiple d’endettement des banques se détériore encore. La banque Lehman Brothers avait un effet de levier de 32 lorsqu’elle a fait faillite en septembre 2008. Certains ont déjà acté cette montagne de dettes en équilibre sur une pointe de cash n’allait pas tarder à s’effondrer. Le plus gros hedge fund de la planète, Bridgewater, qui gère 160 milliards de dollars. En conséquence, il a parié  22 sur la baisse des cours du secteur bancaire européen. Depuis l’automne, le fonds a accumulé les positions  » short « , des ventes à découvert, contre 59 grandes sociétés européennes. Dans son viseur, on trouve les banques italiennes et espagnoles. La Deutche Bank, BNP Paribas, ING, les leaders de l’assurance ( Axa, Munich Re, Allianz ). Et quelques grandes valeurs industrielles qui ne manqueraient pas de dévisser en cas de crise bancaire.

Acheter de l’or physique, c’est aussi un excellent moyen de prendre position contre les dettes instables.

Bridgewater est connu pour agir en fonction d’analyses macroéconomiques. Le hedge fund considère que l’actuelle remontée des taux d’intérêt à long terme aura un impact négatif sur les banques. Puisque, déjà entravées par leurs créances douteuses, précisément. Si vous n’avez pas 22 millairds de dollars à parier comme Bridgewater. Alors, pas d’inquiétude, il suffit d’acheter de l’or physique. C’est aussi un excellent moyen de prendre position contre les échafaudages instables de dettes.

Si le pari de Bridgewater s’avère gagant, c’est que la crise bancaire survient.

Vous verrez les gouvernements européens vitupérer contre le  » capitalisme sans foi ni loi « .  » L’ultralibéralisme « , la loi de la jungle. Un bouc émissaire bien pratique. C’est pourtant leur capitalisme de connivence qui est responsable de cette prise de risque insensée des grand groupes bancaires. Leurs relations incestueuses où l’on passe d’un cabinet ministériel au secteur privé. Le conflit d’intérêt permanent entre politique et finance, des dirigeants bancaires qui ne se sont jamais responsables sur leurs biens propres.

Ray Dialo, le patron de Bridgewater, a juste un peu de flair et un sacré culot.

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Le chiffre que tout le monde attendait : ( CPI )

C’était le chiffre que tout le monde attendait depuis des jours. Il est tombé en début d’après-midi, mercredi. Aux Etats-Unis, des prix à la consommation ( CPI ) a progressé de 0,5% en janvier. Et ce, par rapport à décembre. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4%. C’est la plus forte hausse depuis septembre. En rythme annuel, la hausse est de 1,8% contre 1,7% attendue par les analystes.

Jérôme Powell vient de s’installer à la tête de la Fed

Alors que Jérôme Powell vient de s’installer à la tête de la Fed. C’est bien ce scénario d’une inflation haussière que les marchés redoutaient le plus. Il y a une douzaine de jours, la hausse des salaires pour le mois de décembre avait fait craindre une accélération de l’inflation. Et, par conséquent, une remontée précipitée des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine. Tout d’abord, la fin de l’argent à bas prix. Et, cette incertitude pèse à la fois sur le marché obligataire et sur les marchés d’actions.

Les premières réactions des places financières ne se sont pas fait attendre

Au chiffre de l’inflation, s’est ajouté mercredi celui décevant des ventes au détail ( -0,3% ). A la surprise des analystes, les consommateurs américains ont été frileux en janvier. Les premières réactions des places financières ne se sont pas fait attendre. Les bourses européennes qui avaient passé la matinée dans le vert ont viré. Et ce, rapidement au rouge avant de revenir au vert. confirmant un état de forte volatilité. Donc, Wall Street a aussi ouvert dans le rouge.

Le prix de l’or, traditionnellement considéré comme une couverture. En conséquence, il a augmenté pour atteindre 1 355,08 $, son plus haut niveau depuis le 26 janvier.

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Après les NFP aux Etat-Unis, le cours de l’or tente à présent de rebondir.

Après avoir subi vendredi dernier la parution d’un défavorable rapport NFP aux Etats-Unis. Le cours de l’or tente à présent de rebondir. Ni les 200 000 créations d’emplois non-agricoles ni le bref sursaut d’un dollar américain fragile n’y sont parvenus. En réagissant ainsi face à la statistique considérée comme la plus importante source de volatilité dans un mois boursier. Le cours de l’or semble faire part de ses bonnes intentions. Notons par ailleurs la satisfaisante accélération des indices PMI composite en Chine. Principale consommatrice de métal jaune à l’échelle mondiale. Le marché de l’once d’or devra toutefois surveiller l’indice MI non-manufacturier prévu cet après-midi aux Etats-Unis.

Le cours de l’or rebondit sur support.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or tente de relancer sa tendance haussière suite à son rebond. Et ce, sur un double support composé du seuil à 1 326$ et de bande inférieure de Bollinger. Ainsi, un retour de l’once d’or à court terme sous la résistance à 1 357$. Par conséquent, elle correspond à la supérieur de Bollinger, cela me parait probable. Un franchissement de ce seuil confirmerait la reprise du cours de l’or. Tandis qu’en cas d’échec, le support à 1 326$ pourrait de nouveau être mis sous pression.

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Le plus haut niveau de l’or depuis quatre mois.

Les prix de l’or ont atteint leur plus haut niveau en plus de quatre mois ce mercredi. Il est soutenu par un dollar américain plus faible qui stagne à son plus bas depuis trois ans. La faiblesse du dollar profite généralement à l’or.  En plus, elle renforce l’attrait du métal en tant qu’actif alternatif et rend les produits à prix dollar moins cher.

L’or sur le Comex touche un sommet journalier à 1 346,80 $ l’once. Un plus haut depuis le 08 septembre. A 03h15, l’or était à 1 345,80 $, en hausse de 0,7 % depuis la veille.

L’indice US dollar au plus bas de trois ans.

Le billet vert est sur la défensive depuis le début de l’année. Enfin, en raison des attentes croissantes selon lesquelles les banques centrales au Japon et dans la zone euro pourraient réduire leur relance monétaire. Les investisseurs attendent la réunion de la Banque centrale européenne jeudi. Donc, pour plus de détails sur le moment où la banque centrale envisage de mettre fin à son programme de relance économique massif.

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L’or reste proche du sommet sur 4 mois, le dollar faiblit.

L‘or reste proche d’un plus haut de quatre mois en début de séance mardi. Soutenu par un dollar affaibli, restant près d’un plus bas de trois ans. La faiblesse du dollar profite généralement à l’or. Tout d’abord, elle renforce l’attrait du métal en tant qu’actif alternatif. Rend les produits valorisés en dollar moins chers pour les détenteurs d’autres devises. L’or sur le comex est à 1.339,40 $ l’once troy. En hausse de 0,4% depuis la clôture de la séance précédente. Il touche un plus haut depuis le 08 septembre à 1345 * la veille.

Le métal jaune et la fête de Martin Luther King Day.

Le métal jaune ne s’est pas stabilisé lundi en raison de la fête des Etats-Unis Martin Luther King Day. L’indice US dollar, qui mesure la force du billet vert, reste proche d’un plus bas de trois ans. Il était à 90.35, après avoir reculé à 90.05 lundi. Le billet vert recule depuis la semaine dernière sur la hausse des anticipations. Selon laquelle les banques centrales au Japon et dans la zone euro pourraient parer leurs mesures de relance monétaire.

La majorité des économistes pensent que la Réserve fédérale haussera les taux en mars avec une seconde hausse en juin. Selon l’outil de suivi des taux de la Fed.

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La taxe sur les métaux précieux.

Toute vente de métaux d’un particulier à un professionnel réalisée sur le territoire Français, est assujettie à l’un des deux régimes fiscaux suivants. Aussi, la taxe sur les métaux précieux ( TMP ) est ponctionné directement sur le prix de vente. Bien que, elle est majoritairement considérée comme la taxation la plus simpliste. Et intervient lorsque l’une des deux conditions suivantes n’est pas réunie.

La présentation par le vendeur d’une facture d’achat nominative faisant foi de la date et du prix d’achat des biens concernés. La deuxième concerne uniquement les produits en or. Ceux-ci doivent être placés sous scellé comportant des références de la facture, la date d’achat du bien ainsi que le contenu du scellé.

La présentation par le vendeur d’une facture d’achat nominative.

Le second régime fiscal est désigné comme taxe sur la plus-value éventuellement réalisée sur la vente du bien. Elle est généralement considérée comme la plus avantageuse. En conséquent, elle s’applique lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. La présentation par le vendeur d’une facture d’achat nominative faisant foi de la date et du prix d’achat des biens concernés. La deuxième concerne uniquement les produits en or. Ceux-ci doivent être placés sous scellé. Ainsi, comportant la mention des références de la facture, la date d’achat du bien ainsi que le contenu du scellé.

Régime fiscal assorti d’une exonération.

Ce régime fiscal est assorti d’une exonération totale à compter de 22 ans de détention. Et donne lieu à un rabattement de 5%.  Par an chaque année à compter de la troisième année de détention. Jusqu’au 1 er janvier 2018, la taxe sur les métaux précieux s’élevait à 10,5%. Du montant de la cession, soit 10% de taxation. A laquelle s’ajoute à,5% de CRDS ( contribution à la Réduction de la Dette Sociale ). Or, depuis le 1 er janvier 2018, le gouvernement a tenu à compenser la réforme de l’ISF ( Impôt Sur la Fortune ) devenu IFI ( Impôt sur le Fortune Immobilière ). En ajoutant 1 point à la taxe sur les métaux précieux. Par conséquent, désormais fixée à 11,5% . CRDS comprise conformément à l’article 30 de la loi de Fiances de 2018 publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2017.

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