L’émergence des investissements de la Chine

Un autre fait marquant sont les investissements énormes dans l’or de la Chine à un rythme assez rapide. C’est un des pays ont amassé le plus d’or depuis des années.  En effet, la Chine qui n’avait pas acheté d’or en 2017 et 2018 a repris sa frénésie d’achat d’or depuis. La banque centrale chinoise a acheté des millions d’onces d’or depuis lors. Et les Chinois ne sont pas les seuls. Les Russes ont également investi des milliards dans l ‘or ces dernières années. Un rapport rendu public en janvier dernier montrait que l’or représentait 23 % eds réserves de change de la banque centrale de russe. Le même rapport établit que la part représentée par l’or dans ces réserves dépasse celle du dollar américain pour la première fois de l’histoire de la Russie.

Quand acheter de l’or ?

Entrer maintenant sur le marché de l’or, c’est profiter d’une tendance haussière bien établi. L’histogramme du MACD est négatif mais sa pente et ascendante. Cela montre bien que les baissiers s’affaiblissent. Cela montre aussi que la tendance haussière a sans doute encore de beaux jours devant elle. En effet, pour entrer maintenant, c’est aussi entrer alors que le rallye a déjà commencé et n’en profiter que partiellement. Si on souhaite tenir une position haussière sur le long terme, on aura peut-être intérêt à attendre un pullback vers la moyenne mobile du graphique mensuel.

Acheter de l’or physique

Tout d’abord, c’est probablement la manière la plus connue pour investir dans l’or. Il existe différents magasins et sociétés spécialisés dans la vente de l’or physique sous la forme de lingots et de pièces d’or. Il est recommandé de conserver ces derniers en lieu sûr. Donc, pour se faire, vous pouvez faire appel à des prestataires spécialisés dans ce domaine, dans ce cas, il est possible que ce service soit payant.

Investir dans l’or par le biais d’ETFs

Un Exchange Traded Fund, ETF est un fonds de placement négocié en bourse. Un ETF suit un indice en particulier, c’est pourquoi ces produits sont souvent appelés  » trackers « . D’autres ETFs peuvent avoir un sous-jacent. Il est donc possible d’investir dans l’or en achetant un ETF qui retrace le prix de l’or de manière identique.

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Les métaux précieux dans une phase de consolidation

L’or corrige avant le FOMC, l’argent est soutenu par la hausse des productions industrielles. L’or a clôturé lundi en baisse modérée, atteignant son plus bas niveau depuis quatre semaines. La hausse des rendements des obligations a entraîné une baisse des prix des métaux précieux. Ainsi qu’une pression à la liquidation des positions longues avant la réunion du FOMC de mardi et mercredi. La baisse de l’argent a été contenue après que les données de la production industrielle mondiale, meilleurs que prévu, aient signalé lundi une augmentation de la demande de métaux industriels.

Pas d’annonce officielle sur la réduction de l’assouplissement

Les pressions de liquidation des positions longues de lundi ont pesé sur les métaux précieux. Et ce, avant la réunion du FOMC de mardi et mercredi. Celui-ci pourrait marquer le début des discussions sur lé réduction de l’assouplissement quantitatif. Le consensus est que le FOMC ne fera pas d’annonce officielle sur la réduction de l’assouplissement quantitatif avant le quatrième trimestre.

La production mondiale de l’or

La vigueur de la production industrielle est négative pour les prix de l’or. Mais, elle reste positive pour la demande de métaux industriels et les prix de l’argent. En avril, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 0,8 % mensuel. Et,  de 39,3 % en glissement annuel est le plus important depuis le début des données en 1990. De plus, la production industrielle du Japon en avril a été révisée à la hausse à 2,9 % mensuel et + 15,8 % en glissement annuel est le plus important en 9 ans. De même, la production industrielle aux Etats-Unis connaît une expansion de 0,8 % d’après les chiffres publiés cet après-midi, supérieur aux attentes de + 0,6 %.

Commentaires sur le FOMC à venir ce mercredi soir

Les commentaires pessimistes de la BCE lundi ont indiqué que la BCE n’est pas près de réduire ses achats d’actifs. En effet, elle a soutenu le prix de l’or en tant que réserve de valeur. Le président de la BCE, Mme Lagarde, a déclaré que  » nous devons vraiment ancrer la reprise « . Et, qu’il est  » beaucoup trop tôt  » pour débattre du moment où il faudra mettre fin aux mesures de stimulation pour lutter contre la pandémie.

Or : le métal jaune corrige au sein d’une tendance positive

Le métal jaune corrige depuis début juin en direction d’un niveau qui correspond à la fois à un retracement de Fibonacci de 38,2 % de la dernière vague de hausse et la moyenne mobile à 200 périodes. Au-dessus de ce seuil à 1825 $, la tendance reste haussière. La bougie d’hier montre une longue mèche basse figurant la présence des acheteurs. Pour reprendre le chemin de la hausse, les cours doivent franchir le dernier sommet à 1916 $ puis la résistance entre 1975 $ et 2000 $. Sous 1825 $, la correction s’accentuerait vers 1800 $.

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Le rebond des taux longs fait pression sur l’or

Le rebond de l’or est plombé par la hausse des rendements obligataires à court terme. Le métal jaune est sous pression sous 1800 $ depuis que les rendements obligataires US à 10 ans ont commencé à rebondir. En effet, le rendement à 10 ans étant passé d’un plus bas de cinq semaines à 1,50 % a un plus haut à 1,64 % la semaine dernière.

Un contexte de rebond

Donc, dans ce contexte de rebond des taux longs, les investisseurs privilégient les obligations à l’or. Certainement, puisque leurs rendements réels s’améliorent. Le principal catalyseur de l’or continuera d’être les rendements obligataires et plus particulièrement les rendements réels. Si les perspectives d’inflation augmentent, les rendements réels des obligations devraient diminuer ce qui devrait soutenir la demande pour le métal jaune. A l’inverse, une diminution des perspectives d’inflation augmenterait les rendements réels des obligations ce qui ferait pression sur l’or.

Plan de relance et campagne de vaccination

L’évolution des cours des matières premières, les plans de relance, les campagnes de vaccination et les indicateurs macroéconomiques publiés quotidiennement seront autant de facteurs. Ceux-ci, influenceront les perspectives économiques, d’inflation et donc des marchés. Le prochain rapport clé  à surveiller sera celui sur les créations d’emplois aux States. Publié vendredi.

Le cours de l’or doit préserver son support à 1755 $

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’or sont haussières depuis que le cours a formé une figure de retournement en  » double bottom  » le mois dernier. Le cours de l’or devra néanmoins se maintenir au-dessus de la ligne de cou à 1755$. Et ce, pour préserver ses perspectives haussières. Un est peu probable que l’or remonte jusqu’en haut de son canal si les taux longs US remontent d’avantage.

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Plusieurs facteurs favorables pour les métaux précieux.

L’or a affiché vendredi dernier un sommet d’un mois et demi. En effet, la baisse du dollar, qui a atteint son plus bas niveau en quatre semaines a été favorable aux métaux précieux. Les achats techniques ont également soutenu les prix vendredi après que le contrat COMEX de juin sur l’or ait clôturé jeudi au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Aussi, les prix de l’argent ont également été soutenus par des données chinoises solides et des données américaines sur le logement meilleures que prévu.

Le prix de l’or soutenu.

En effet depuis vendredi, le prix de l’or a été soutenu par un rapport de Reuters selon lequel la Banque populaire de Chine ( PBOC ) autoriserait les banques nationales et internationales à importer 150 tonnes d’or supplémentaires pour satisfaire la demande locale.  Les données de vendredi sur le logement aux States ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l’argent.

Les commentaires de la Fed.

Par ailleurs, les commentaires pessimistes du gouverneur de la Fed, M. Waller, ont été favorables aux métaux précieux. En effet, lorsqu’il a déclaré que l’économie américaine est prête à  » exploser  » dans les mois à venir. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et qu’ il n’ y a aucune raison de débrancher le soutien économique jusqu’à ce que nous ayons vraiment terminé.

Des nouvelles infections Covid aux States.

L’or bénéficie du soutien sous-jacent de la pandémie de Covid. En effet, elle a un effet dovish sur le politiques des banques centrales. La moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid aux Etats-Unis. De me^me, l’Allemagne a signalé 31 117 nouvelle infections à Covid jeudi. Donc, soit le chiffre le plus élevé depuis trois mois, et le taux d’occupation des unités des soins intensifs à atteint 88 % mercredi. Donc, le chiffre le plus élevé depuis plus d’un an. Au niveau mondial, les infections à Covid ont dépassé 139,850 millions.

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Le cours de l’or rebondit grâce au repli des taux longs.

Le cours de l’or reprend des couleurs depuis quelques séances. Après être revenu à 1670 $ la semaine dernière, l’once d’or est remontée proche de ses sommets. Et ce, à 1740 $ grâce à la légère baisse des taux longs. Le rendement à 10 ans américain a perdu plus de 10 points de base. Donc, il est passé d’un plus haut à 1,77 % à 1,64 % ce mercredi matin.

Le principal facteur qui influence le cours de l’or.

L’évolution des taux longs continue d’être le principal facteur à influencer le cours de l’or. Pour le moment, les taux longs se replient, mais la tendance de fond reste indiscutablement haussière. Dans le contexte actuel où les opérateurs de marché sont de plus en plus optimistes sur la reprise économique mondiale. Un repli important des taux obligataires semble très peu probable.

Le cours de l’or sous pression.

Le cours de l’or a de fortes chances d’être sous pression tant que les taux longs se redressent. Pour que les taux entament une tendance baissière. Il faudrait que les perspectives des investisseurs sur la croissance, ou sur l’inflation soient révisées à la baisse. En effet, ce qui est peu probable tant que les politiques monétaires et fiscales sont autant expansionnistes et tant que la production de vaccins augmente.

Sur le plan technique.

Donc, la tendance de fond est baissière, comme nous pouvons le constater. Le cours de l’or oscille dans un range entre 1670 & 1750 dollars ces dernières semaines. En effet une sortie par le haut compromettrait la tendance baissière, du moins à court terme. Ce serait un signal en faveur d’un rebond jusqu’en haut du canal baissier dans lequel l’or évolue depuis l’automne dernier. A l’inverse, une sortie par le bas renforcerait les perspectives baissières. Et donc, ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de baisse qui pourrait se prolonger jusqu’au creux d’avril 2020 à environ 1566 $, voire le creux de mars 2020 à environ 1450 $.

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La liquidé suprême demeure l’or.

Jean-Claude Trichet est l’archétype du haut fonctionnaire et coche toutes les cases. Il commence sa carrière comme inspecteur des Finances. Dans sa dernière intervention dans le quotidien économique La Tribune, il avait éreinté le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies en général. En effet, il préfère d’ailleurs le terme anglais crypto-monnaie. Crypto-asset pourrait se traduire par crypto-actif.

Le Bitcoin.

Qualifier le Bitcoin d’actif est donc plus juste dans la mesure où il répond effectivement à la définition d’un actif  » financier « . Donc, un actif financier est un titre ou un contrat, généralement  transmissible et négociable ( par exemple sur un marché financier ).

Bulle spéculative.

Il y a une bulle évidente à mes yeux. Globalement c’est une bulle qui ressemble à celles des tulipes néerlandaises. C’est un peu désolant et c’est la marque d’une évolution mondiale très inquiétante. En effet, certains diraient que c’est la même chose pour l’or. Or, ce n’est pas pareil. Il y a une certaine régulation, il y a une consommation industrielle de l’or. Dans une perspective stratégique, dans le cadre d’une guerre mondiale, la liquidé suprême demeure l’or.

Les goldeux génétiques.

Les goldeux génétiques, c’est une évidence que l’or soit la liquidé suprême. Les crypto-assets aussi séduisants soient-ils technologiquement parlant. Néanmoins, nous en reparlerons sans doute autrement lorsque les ordinateurs quantiques permettront de  » tricher « .  Pour aller un poil plus loin, on peut dire qu’en cas de panne d’électricité ou de gros problèmes sur le réseau informatique mondial, il y aura sans nul doute des difficultés majeures.  Cependant pour accéder à ses crypto-asset fussent-ils un peu monétaires.

L’or ne s’oxyde pas.

L’or est la liquidité suprême car l’or ne s’oxyde pas. Il ne fond qu’à haute température. Qu’il se déplace facilement dans son volume poids/valeur, qu’l est négociable dans le monde entier et qu’il a une existence physique. Il ne s’agit là que de quelques-unes de ses caractéristiques et de ses qualités. L’or n’est pas juste une monnaie. Comme le dit Jean-Claude Trichet, il est la liquidité suprême. Il est ce qu’il reste quand plus rien ne vas.

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La baisse des stocks et des taux.

La banque centrale américaine grâce à ses injections massives, offre ainsi la possibilité de maintenir en vie des sociétés zombies. Et ce, tout en enrichissant les spéculateurs de ces actifs virtuels. Jusqu’ à présent les injections de la FED s’étaient plutôt concentrés dans les grosses capitalisations techno ( les fameuses FANGs ). Le cours du  » Fang Index  » a d’ailleurs suivi minutieusement l’explosion du bilan des banques centrales depuis 2016.

Nouvelles injections de la FED.

Aujourd’hui les nouvelles injections de la FED contribuent plutôt à pousser les investisseurs à tenter de dénicher la prochaine valeur de croissance. Les dollars fraichement imprimés permettent aux swings traders de chercher un autre tabouret plus moelleux dans le jeu de la chaise musicale. On investit sur des sociétés zombies pour espérer un gain rapide comme cela a été le cas avec la société Gamestop cette semaine. C’ est le règne du  » Quick dollar « , on recherche le profit rapide à très court terme. On continue à accueillir en musique plus de nouveaux gagnants dans notre gigantesque marché de Ponzi alimenté par la FED.

Euphorie sue les marchés.

La FED espère que cette euphorie sur les marchés se propagera à l’économie réelle. Et ce, en profitant notamment de la réouverture progressive de l’économie américaine. D’abord,  même si les derniers chiffres PMI de l’industrie et des services sont bien meilleurs que prévus, le chômage américain reste pour sa part englué dans une dynamique toujours négative.

La crise sanitaire est loin d’être réglée.

Le président semble vouloir accélérer coûte que coûte la reprise de l’activité économique. Ce n’est pas la voie choisie de l’autre côté de l’Atlantique. Signe qui ne trompe pas, tous ceux qui ont voyagé cette dernière semaine peuvent en témoigner. Les aéroports américains sont bien plus fréquentés qu’en Europe. L’optimisme de reprise aux USA est à mettre en parallèle à cette déclaration laconique du directeur de Luftansa. Notre compagnie ne perd plus que 1 million toutes les deux heures. L’Europe s’en sort beaucoup plus mal dans cette nouvelle vague de la pandémie. En conclusion, les confinements en Europe font exploser les ratios dettes/PIB.

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