Petit tour d’horizon sur les marchés et l’or
La Chine allège les contraintes sanitaires, mais l’énergie rebondit.
Les marchés se détendent. La Chine allège les contraintes, et surtout, n’oublions qu’elle est consommatrice de matière première. Cela pourrait relifter les cours. Quand au pétrole, il rebondit un peu. Donc, nous sommes en risque ON. En effet, si le pétrole repart à 120 $ voir 130 $, il y aura de nouveau un impact sur l’inflation et les taux. Et aussi, sur les politiques monétaires et aussi sur l’érosion du sentiment de confiance des consommateurs. LA Chine se déconfine, cela va donc détendre les flux logistiques. Les bateaux partiront mieux et plus vite. Moins de contrainte, moins de délai et moins d’engorgement dans les ports. In FINE c’est favorable pour l’inflation.
Petit rappel des 3 gros risques.
L’inflation,la géopolitique, le sanitaire et le confinement en Chine. Sur le dernier thème, ça va mieux en Chine. On voit que les indices on déjà joué cette phase de reprise. Le marché salue l’allègement des mesures sanitaires.
Et l’or ?
Toujours rien sur le métal jaune. C’est la calme plat, rien n’a changé. On bloque toujours sur les niveaux clés, donc pour l’instant, un marché sans tendance directionnel et sans flux. Simplement un gros range qui permet de trader des rotations de la borne basse et vice-versa. On attendra un départ de flux pour accompagner la tendance. Mais on n’y est pas encore. Le début du plan est de chercher une zone se support intéressante pour de nouveau travailler l’actif à l’achat. Et ce, dans l’espoir d’avoir une sortie de range par le haut derrière. Donc, 1806 $ – 1810 $ représente un niveau de support intermédiaire. L’idéal serait toujours un retour vers les 1795 $ 1800 $ qui correspond à une résistance. Pour l’instant le plan ne change pas. Il faut juste de la patience sur le marché de l’or, encéphalogramme plat.
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Hausse de taux la Fed augmente de 75 bps
Une hause de 75 bps de la Fed lors de la réunion d’hier soir
Depuis la réunion de mai, l’inflation a surpris à la hausse. Le marché de l’emploi reste tendu. La croissance des salaires est élevée. Comme à dit Powell, nos projections ne sont pas un plan. Et donc, personne ne connaît avec certitude la direction de l’économie sera dans un an. Nous avançons rapidement sur les taux. Nous sommes dépendants des données, il ne faut pas s’attendre à ce que les mouvements de 75 bps deviennent habituels. Et voir aussi un marché du travail plus équilibré. Powell ajoute, la lecture des données de l’Université du Michigan la semaine dernière ( confiance des consommateurs = plus bas historique) était saisissante. Nous avons noté que les anticipations d’inflation avaient progressé. Et donc, cela a pesé sur notre décision.
Et l’or dans tout ça ?
Relevé les taux de 75 bps. En effet, cela correspond à la plus importante hausse en 28 ans de la Réserve fédérale. Et l’or, reste un actif étiqueté comme valeur refuge contre l’inflation. Mais le problème de ces derniers temps est l’emballement du dollars et des rendements du Trésor américain. Pendant très longtemps, la Fed utilisaient des hausses de taux d’un quart de point. Et cela afin de pouvoir métriser l’inflation. Le problème, est l’augmentation plus importante que prévue de l’indice des prix à la consommation en ce mois de mai. Les facteurs pour l’or ? Depuis des semaines, l’or à fleurté avec le sommet des 1 880 $. On peux remarquer lors de la séance de mardi avec un plus bas de 1 805 $.
L’or doit franchir les 1 880 $
Depuis début février, les prix du cours de l’or ont bien augmenté. Mais depuis, nous avons connu une dégradation des cours. Et ce, en direction du support majeur à 1 782 $. Un franchissement des 1 880 $, nous conforterais. Et donc, si cela est le cas, l’or pourrait se diriger vers la résistance des 2 000 $. Seuil psychologique.
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L’or rebondit
Après avoir touché son support, l’or rebondit
Le dollars perd des points. Effectivement, la baisse des rendements obligataires américains à tendance à soutenir le cours de l’or.
Nous suivrons de près les prochaines hausses des taux américains
En effet, nous surveillerons dans les prochains mois à venir, les taux d’intérêts américains. Il en résulte d’une inflation de 8,3 % en avril 2022 aux states. Celui-ci fait obligatoirement monter les taux d’intérêts US au-delà du seuil symbolique des 3 %. En effet, ce niveau n’avait pas été atteint depuis Juillet 2019.
Sommes nous en train de sous-estimé l’inflation américaine ?
Pour rappel, il ne faut surtout pas confondre. L’inflation exprime la perte de valeur de votre argent. En aucun cas, elle reflète la hausse du coût de la vie. C’est pourquoi, il faut bien la différencier.
La Fed prévoit jusqu’ à six hausses de taux directeurs
Vu que la Fed procédera à six hausses de taux pour l’année 2022. Effectivement, la plupart des grandes banques centrales prévoient un resserrement au niveau de leur politique monétaire.
Analyse technique de l’or
Allons nous connaître à nouveau une dynamique haussière pour le cours de l’or. En effet, l’or a buté sur son support à 1782 $. Au-dessus de ce niveau, nous serons bullish. Et ce, afin de retourner sur un précédent sommet à 2000 $
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Acheter de l’or c’est le moment
Quel sera la tendance de l’or à moyen terme ?
L’or est sous pression. En effet, le dollar continue de se maintenir en tant que valeur refuge. Idem pour l’or. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine l’or joue son rôle de valeur refuge.
L’or n’a pas terminé de briller
En Chine, et notamment à Shanghai, nous pouvons assister à des fermetures, ce qui fait craindre à un confinement. Les autorités du pays s’engagent dans une course contre la montre.
Acheter de l’or en cette période d’incertitude.
Faut-il retirer son argent des banques. Et ce en cas de guerre ou de crise, la réponse est oui. Il faut anticiper. C’est le moment d’acheter de l’or. Sans oublier l’inflation qui reste à un niveau très élevé. Donc, détenir de l’or permet de sécuriser son patrimoine.
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L’or et l’Ukraine
L’or garde son aura
L’or respecte sa valeur refuge par rapport à la situation en Ukraine. Le cours de l’or continue d’inscrire des plus hauts de plus en plus hauts. Inscrivant ainsi des pics. En effet, la guerre en Ukraine continue d’inquiéter. Et ce, depuis le déclanchement par l’invasion russe le 24 février. Et qui a déjà tué des millers de personnes et envoyé à l’exil environ 3,6 millions de personnes. Toujours selon un rapport des Nations Unies.
La rhétorique Hawkich des banques.
En effet, les banques de la Réserve Fédérale ont décidé de réagir. Et ce, afin de procéder à une hausse beaucoup plus agressive des taux d’intérêts américains. Du coup, l’or réagi par rapport à l’attitude de plus en plus belliqueuse de la Fed. Passant de 2.087, 80 dollars l’once à 1.920 dollars l’once d’or ce mercredi 16 mars sur le marché Asiatique.
Les cours de l’or restent dans une tendance haussière au dessus des 1887 dollars.
On attend deux hausses de 50 point de base prévues. Alors, comment interpréter la direction de l’or d’ici Avril voir Mai et Juin. Nous avons un sommet 2.070 dollars l’once. Une cassure sous les 1895 $ pourrait nous renvoyer vers les 1850 – 1825 dollars l’once. Par la suite si l’or enfonce les 1825 dollars voir les 1800 dollars. Donc, il pourrait s’agir d’un dernier rappel afin de monter à bord. Et ce, afin de na pas rater le FOMO. En attendant, les perspectives de fond reste haussière. Vous détenez de l’or, le bon moment pour la vente d’or. Inversement pour contrer l’inflation grandissante acheté de l’or, peu importe des lingots or ou des pièces or.
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Lingots or Achat ou vente ?
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L’importance de la liste de LBMA
En effet, la liste la plus importante de raffineurs d’or pour le marché international des lingots d’or est celle publiée par la LBMA. Seuls les raffineurs dont la barre ont été accréditées par la LBMA comme répondant aux normes rigoureuses de négociation sur le marché OTC mondial apparaissent dans le site de bonne livraison. Le Good Delivery est la propriété de la LBMA. L’utilisation de la liste de bonnes livraisons. Ou bien, de toute information exclusive qu’elle contient dans le cadre d’une procédure d’accréditation est soumise à licence par la LBMA. Pour la première fois dans l’histoire, LBMA Trade Data permet aux acteurs du marché d’évaluer la taille et la forme du marché des métaux précieux OTC de Londres. Le plus ancien et le plus grand marché financier de l’or du monde.
Fondeurs affineurs LBMA
Cette liste n’est pas complète, mais nous avons choisi de vous présenter les fondeurs affineurs les plus proches.
CHAFNER / METALOR/ UMICORE/ AGOSI/ CREDIT SUISSE/ DEGUSSA/ UBS
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Le cours de l’or bute sur les 1 830$
Les bourses européennes reculent après les propos de la FED
Les Bourses européennes reculent en début de séance vendredi. Et ce, dans le sillage de Wall Street et des grandes places asiatiques. En effet de nouvelles déclarations de responsables de la Réserve fédérale ayant ravivé les craintes liées à la remontée des taux d’intérêt et à l’inflation. Les propos tenus jeudi dernier par plusieurs dirigeants de la Fed. Notamment sa gouverneure et probable future vice-présidente Lael Brainard. Celle-ci à donc conforté aux yeux des investisseurs le scénario d’une première hausse des taux dès le mois de Mars.
Wall Street plombée par les techs
Les investisseurs attendent par ailleurs les chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis. En effet, les premières publications de résultats dans le secteur bancaire américain, deux facteurs qui incitent à la prudence. Wall Street a fini jeudi en baisse sur des prises de bénéfice. Et ce, particulièrement les valeurs technologiques après trois séances consécutives de hausse. Alors que plusieurs responsables de la FED se sont exprimés sur la nécessité de freiner la hausse de l’inflation. Devant la commission bancaire du Sénat, la gouverneure de la Réserve fédérale ( Fed ), Lael Brainard a exprimé sa confiance. En effet, elle a exprimé la capacité de la banque centrale américaine à freiner la hausse de l’inflation. En effet, celle-ci représente actuellement plus du double de l’objectif de l’institution.
La saison des trimestres
Les valeurs technologiques, sensibles à la perspective d’une hausse des taux e la Réserve fédérale, ont également pâti des trois séances consécutives de hausse du NASDAQ depuis le début de la semaine. La saison des trimestriels commencera dès vendredi avec les banques JP Morgan
Chase, Citigroup et Welles Fargo, les grandes entreprises technologiques publiant la semaine suivante.
Le cours de l’or
L’or a entamé une reprise haussière à l’intérieur d’un canal. Toutefois, les prix sont une nouvelle fois maintenus en échec sur la résistance des 1 830 dollars. Ainsi, ce niveau constitue un pivot clé à franchir pour libérer le potentiel haussier. En cas de cassure, le métal jaune devrait poursuivre sa course en direction de l’oblique baissière vers 1 850 dollars. Par ailleurs, une accélération en direction de la borne haute du canal vers 1 910 dollars ne serait pas exclue. En revanche, si le marché échoue encore sur la résistance des 1 830 dollars, les opérateurs attendront un repli sur la zone de support vers 1 795 dollars pour effectuer des achats à bon compte.
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Le cours de l’or sous pression
Les annonces de la FED fragilisent le cours de l’or
Le métal jaune est sous pression. Et ce, depuis que la Réserve fédérale a signalé mercredi son intention de réduire ses achats d’obligations. Et aussi, de relever les taux d’intérêt de l’année prochaine. Plus précisément, la FED a fait des déclarations. Si les progrès se poursuivent globalement comme prévu, le comité juge qu’une modération du rythme des achats d’actifs pourrait bientôt être justifiée. Les projections de la banque centrale en matière de hausse des taux d’intérêt prévoient une augmentation des taux dès 2022. En effet, cela pourrait également réduire la demande de métaux précieux.
Un appétit pour le risque et hausse des rendements obligataires
En l’absence d’un catalyseur à court terme, l’or pourrait davantage être influencé par les mouvements du dollar US. L’appétit pour le risque et la hausse des rendements obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ont fortement progressé cette semaine à 1,459 %. En effet, cela est toujours soutenus par la perspective d’un resserrement progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour résumer, à l’heure où les membres de la Fed parlent d’un resserrement monétaire, les investisseurs attendent d’avoir plus de visibilité. Et ce, sur leurs intentions avant de se positionner à l’achat sur le Gold.
L’envolée des taux pénalise le cours de l’or
Le métal jaune cède du terrain, souffrant une nouvelle fois ed la remontée accélérée des rendements obligataires face au regain d’inquiétude suscité par l’inflation et les taux d’intérêt. Jerome Powell ne rassure pas Wall Street ce mardi à l’occasion d’une conférence virtuelle de la Fed consacrée à la reprise post-pandémie. Il observe une amélioration du marché du travail, le renforcement de l’économie, néanmoins les pénuries persistantes freinent la croissance. Il a aussi estimé que la hausse des prix et les difficultés de recrutement pourraient se révéler plus persistants qu’anticipé et que la FED riposterait en cas de besoin face à l’inflation.
Risque de défaut sur la dette US
Au même moment, Janet Yellen avertit d’un risque de défaut sur la dette US. Et ce, pour la 1 èr fois de l’histoire si le plafond du déficit budgétaire n’est pas relevé d’ici le 18 octobre. Les craintes sur l’inflation et els taux s’ajoute aux préoccupations liées à la Chine, qu’il s’agisse de l’avenir toujours incertain du géant de l’immobilier Evergrnade ou des pénuries d’électricité qui pèsent sur l’activité économique. Les dégagements sur le marché obligataire américain se poursuivent pour la quatrième séance d’affilée, ce qui entretient la remontée des rendements. Celui des bons du Trésor à 2 ans a atteint à,3147 % son plus haut niveau depuis mars 2020.
Gold : Le prochain support clé se situe vers 1 790 Dollars
Côté graphique, le cours de l’or travaillait depuis plusieurs séances le support situé à 1 750 dollars. Toutefois, la rupture de ce niveau plaide pour une poursuite de la baisse dans les prochains jours. A moyen terme, les prix évoluent à l’intérieur d’un canal baissier. Ainsi une accélération vers la borne basse ne serait pas à exclure. Par ailleurs, la zone de polarité autour des 1 690 $/ 1 680 $ constitue un seuil majeur pour la suite. En effet, le marché est venu prendre appui sue ce niveau à plusieurs reprises avant de rebondir.
Pour résumer, un flux vendeur semble s’installer et les perspectives macroéconomiques ne profitent pas au métal jaune dans le contexte actuel. L’analyse graphique suggère une correction plus profonde à venir. Il sera judicieux d’attendre un retour dans la zone des 1 680 dollars pour tenter des achats à bon compte.
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Or résistance technique autour des 1825 dollars
Or résistance technique autour des 1825 dollars.
L’or continue d’offrir une diversification. Et une bonne couverture contre la hausse de l’inflation pour les investisseurs. Une étude a été menée auprès de 150 fonds de pension européens. Dont les actifs sous gestion s’élèvent à 213 milliards de dollars.
Et donc, relève que la majorité d’entre eux prévoient d’augmenter leur allocation à l’or. Les fonds de pension prévoient d’augmenter leur allocation à l’or.
Les avantages du métal jaune.
L’étude montre que 75% des fonds interrogés envisagent d’augmenter leur allocation sur le métal jaune. Et ce, dans les 12 prochains mois. La plupart des fonds de pension ont déclaré que le métal jaune offrait des avantages de diversification. De plus en plus intéressants pour les investisseurs.
En outre, la relique barbare constitue une bonne protection. Contre la dépréciation du dollar américain et contre l’inflation.
Divergence entre l’or et les taux réels.
Ainsi, les investisseurs professionnels devraient augmenter leur allocation aux métaux précieux. En effet ils cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Et donc, à se protéger contre la hausse de l’inflation, et à tirer parti de la reprise économique mondiale. De ce fait, l’évolution déterminera le sort du métal jaune dans les mois à venir.
Si celle-ci devait encore augmenter, l’once retrouverait la faveur des opérateurs. Par ailleurs, la divergence entre l’or et les taux réels ( rendement à 10 ans des titres du Trésor protégés contre l’inflation ) est frappante. Les taux réels inférieurs aux niveaux de l’été 2020. En résumé, le métal jaune devrait rattraper son retard.
Or une résistance technique autour des 1 825 dollars.
Force est de constater que le Gold est soutenu par une par une oblique haussière en place depuis mai 2019. A moyen terme, les prix sont encore bloqués par la moyenne mobiles 50 périodes vers 1 825 dollars résistance technique. Une clôture au-dessus de ce seuil clé, ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse. Afin de reconquérir les prochaines résistances.
Le marché devrait accélérer en direction des 1 850 dollars puis 1 910 dollars. Un retour vers les plus hauts historiques ne serait pas à exclure dans une optique de plus long terme. En revanche, nous estimons qu’une incursion sous les 1 760 dollars risquerait de fragiliser la tendance haussière. Le cours de l’or pourrait une nouvelle fois retourner tester le seuil psychologique des 1 700 dollars.
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Crash éclair sur l’Or
Faut-il s’attendre au calme après la tempête ?
L’or a-t-il chuté autant qu’il le pouvait avant Jackson Hole. En effet, certains graphique indiquent cette possibilité. Et donc, plus de 24 heures qui se sont écoulées depuis le flash crash asiatique. Et ce, sans qu’il ne se reproduise. Cela a aidé les détenteurs d’or à reprendre confiance. Alors qu’ils tentent de revenir vers les niveaux moyens de 1.700 $. Pourtant, le calme avant la tempête peut parfois être trompeur. Surtout si un autre ouragan se dirige vers nous. Et c’est ce qui devrait préoccuper toute personne qui achète de l’or à la baisse.
Réduction des mesures ?
Pourtant, le calme après la tempête peut parfois être trompeur. Surtout si un autre ouragan se dirige vers vous. Quoi qu’il en soit, étant donné que l’on parle davantage d’une réduction des mesures de stimulation de la Réserve fédérale. Plutôt que d’un maintien des achats d’actifs et des taux par la Fed. L’or, pourrait, au mieux, être mou et se situer dans une fourchette. Et ce, en attendant le symposium de la banque centrale sur la politique monétaire qui se tiendra du 26 au 28 août à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le chartiste Ross J Burland a déclaré dans un billet de blog sur FX Street lundi : » D’un point de vue quotidien, le prix de l’or a corrigé aussi fort qu’il est tombé et cela donne lieu à venir. Entre-temps, on pourrait assister à un va-et-vient dans la zone basse à moyenne des 1.700 $, avec un accent sur les zones de 38,5 % de Fibonacci et 50 % de réversion moyenne . » Ainsi, le prix de l’or a dépassé le600 $. » Déclaration faite de Burland.
Stabilité de l’or
L’or était relativement stable dans les échanges matinaux du lundi en Asie. Avant de plonger soudainement de près de 75 $, passant de la clôture de vendredi de 1.762,69 $ à 1.688,13 $ en quelques minutes. Depuis lors, il s’est enfermé maintenu au-dessus de 1.700 $. Donc, principalement dans une fourchette de 1.730 à 1.740 $. Fondamentalement, le retour de l’or à 1.600 £ ou même à un niveau inférieur ne peut-être écarté à l’approche de Jackson Hole. Alors que les responsables de la Fed ne cessent d’invoquer les termes de réduction et de la hausse des taux dans leurs discours quotidiens. Les commentaires du président de la Fed d’ Atlanta, Raphael Bostic, se sont particulièrement distingués lundi. Par l’urgence qu’il a manifestée en faveur d’un resserrement.
Vers un tapering ?
La Fed pourrait commencer à réduire entre Octobre et décembre les 120 milliards de dollars qu’elle injecte chaque mois dans des obligations et des titres adossés à des créances hypothécaires pour soutenir l’économie freinée par le CAVID. Déclaration de M. Bostic lors d’un événement retransmis en direct. Cela est d’autant vrai si la croissance de l’emploi au cours des deux prochains mois peut égaler celle de juillet, qui était de près d’un million, a ajouté le chef de la Fed d’ Atlanta. Si une telle approche attentiste et adoptée à Jakson Hole, les prix de l’or pourraient ne pas tomber en chute libre, mais plutôt baisser en fonction de la force des données sur l’emploi et l’économie. Même d’ici les deux prochaines semaines, le métal jaune pourrait rester dans une fourchette plutôt que de plonger vers les niveaux de 1.600 $.
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